东莞泓智理财顾问有限公司成立于2013年7月,是一家专业的独立第叁方理财顾问公司。公司主要的业务范围包括理财规划、财商教育、资产保全与传承方案设计风险管理咨询策划等。目前,泓智理财拥有20余人的专业团队,其中注册理财规划师15人,国家理财规划师4人,注册会计师1人,在业界有良好的声誉。
成立以来,泓智理财始终秉承中立、安全、诚信的服务理念,积极扩张理财渠道、努力提升服务质量,透过专业的理财技能,为客户提供包括风险管理、子女教育、退休养老、资产保全等在内的全方位综合理财服务。
截止目前为止已经为近200位个人客户、30余个家庭客户、4家企业提供理财顾问服务,与香港恒源金融集团、平安人寿、中国人寿、大众保险、四川信托、中投证劵、深圳金赛银基金等多家金融机构建立战略联盟关系。
为了更好的服务客户,泓智理财定期举办理财专题讲座,帮助客户提升管理财富的能力,树立正确的理财观,同时,泓智理财积极推进服务网点的战略布局,与中国注册理财师协会紧密合作,建立东莞研桑理财俱乐部,鼓励理财师借助泓智理财的平台设立理财工作室,到2014年底泓智理财拟在东莞设立20家理财工作室。
理财——持之以恒财富——源于点滴,投资并不是投机,须通过持之以恒的理财观念。泓智理财将会用专业和真诚为客户解决后顾之忧,让客户尽享无忧生活!
成立以来,泓智理财始终秉承中立、安全、诚信的服务理念,积极扩张理财渠道、努力提升服务质量,透过专业的理财技能,为客户提供包括风险管理、子女教育、退休养老、资产保全等在内的全方位综合理财服务。
截止目前为止已经为近200位个人客户、30余个家庭客户、4家企业提供理财顾问服务,与香港恒源金融集团、平安人寿、中国人寿、大众保险、四川信托、中投证劵、深圳金赛银基金等多家金融机构建立战略联盟关系。
为了更好的服务客户,泓智理财定期举办理财专题讲座,帮助客户提升管理财富的能力,树立正确的理财观,同时,泓智理财积极推进服务网点的战略布局,与中国注册理财师协会紧密合作,建立东莞研桑理财俱乐部,鼓励理财师借助泓智理财的平台设立理财工作室,到2014年底泓智理财拟在东莞设立20家理财工作室。
理财——持之以恒财富——源于点滴,投资并不是投机,须通过持之以恒的理财观念。泓智理财将会用专业和真诚为客户解决后顾之忧,让客户尽享无忧生活!
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联系方式
- 公司地址:
- 东莞市南城区簪花路华凯豪庭办公楼(活力中心)412号
- 固定电话:
- 0769-89937180 未核实,仅供参考
- 经理:
- 杨晨飏
- 手机号码:
- 未提供
- 邮政编码:
- 523000
- 顺企采购:
- 请卖家联系我
其他联系方式
手机号码 | 131****4893 |
工商信息和基本资料
东莞市泓智理财顾问有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
杨晨飏 | 100% | 人民币10万元 |
东莞市泓智理财顾问有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
名称变更 | 东莞市泓智赋财咨询顾问有限公司 | 东莞市泓智理财顾问有限公司 | 2022-10-26 |
业务范围变更 | 一般项目:社会经济咨询服务;咨询策划服务;个人商务服务;市场调查(不含涉外调查);贸易经纪;标准化服务;人工智能双创服务平台;企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);税务服务;破产清算服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 理财方案策划,文化交流活动策划,大型会议组织策划。 | 2022-10-26 |
章程备案 | 章程 | - | 2022-10-26 |
住所 | 广东省东莞市南城街道鸿福路200号第一国际财富中心3栋802室 | - | 2021-03-25 |
股东变更 | 股东发生备案 [新增] | - | 2021-03-25 |
住所变更 | 广东省东莞市南城街道鸿福路200号第一国际财富中心3栋802室 | 东莞市南城街道新基路6号新基地科技创意产业园北区H座317室 | 2021-03-25 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2021-03-25 |
住所 | 东莞市南城街道新基路6号新基地科技创意产业园北区H座317室 | - | 2017-01-22 |
章程备案 | 章程修正案 | - | 2017-01-22 |
住所/经营场所 | 东莞市南城街道新基路6号新基地科技创意产业园北区H座317室 | 东莞市南城区簪花路华凯豪庭办公楼(活力中心)412号 | 2017-01-22 |
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