平安投资理财(北京)服务中心

中国平安成立于1988年，总部位于深圳,已经形成了以保险为核心，融证券、信托、银行等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。中国平安为香港联合交易所主板上市公司，股份名称“中国平安”，股份代号2318。2007年3月1日,中国平安首次公开发行A股股票在上海证券交易所挂牌上市，显示平安在海外上市近三年后回归A股圆满成功。公司股份名称“中国平安”，股份代号601318。 
时值金融开放，全民理财大潮风起云涌，金融服务也成为目前炙手可热的强势优选行业，挾国内真正意义的综合金融集团架构，以多元化.金融产品平台的巨大优势，中国平安拥有造就金融理财顾问的的事业平台，2008年，二十岁的中国平安正值盛年，打造专业的金融理财顾问的人才创业大行动就此展开……


平安投资理财（北京）服务中心是中国平安金融集团旗下的一个综合理财业务部!于2004年经公司批准，从一个传统的寿险营销单位转形为可以从事证券、基金、信托、银行、保险做全方位理财的业务部门。迎合平安集团的发展趋势，依托公司多元化理财业务平台，定位于服务社会中高端客户群体。秉承“感恩·勤奋·专业·发展”的团队文化，坚持品质至诚的服务理念，成为金融业内在经营理念，专业技能，管理技术，产品平台等多个领域领先的创新及学习型的金融理财顾问团队。 
现已成立12年，有500多名员工，其中200名已取得（IARFC）国际财务顾问师认证资格，拥有100名理财专业讲师。员工多数具备在证券、银行、基金、财务、营销等领域的工作背景,更有一定比例的海外留学人才，为社会中高端客户阶层提供个人家庭乃至企业经营等多方面理财和服务。涉及的金融工具包括证券、信托、基金、银行、保险等多个领域。精诚理财遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务，针对个人、家庭、企业经营进行风险管理、储蓄规划、医疗养老、投资理财等系列的理财需求，终协助客户完成后顾无忧，价值提升的生活目标。 

使命及愿景：
--为精诚员工创造安身立命的事业平台！
--为金融行业培育的理财顾问人才！
--为社会大众提供专业诚信的综合金融服务！
--成为中国大陆理财行业第一品牌营销团队！ 

理财行业及职位简介 
理财规划师目前在国外已是一个非常成熟的职业，就像律师、会计师、医生一样，是中高端有产阶层家庭必备的，自2004年以来，随着我国居民个人财富不断积累，中等收入家庭和个人的数量大幅增加，个人和家庭对理财服务的需求不断增长，理财顾问（或理财师）这个行业越来越受到社会的关注，不仅是商业机构——比如银行、证券公司、保险公司强调理财顾问的重要性，而且国家政府机构——比如国家劳动和社会保障部、人民银行等也对理财顾问的职业发展给予了充分的重视。理财顾问已经从初的商业概念炒做转为更加务实的社会职业，理财顾问的发展空间也越来越大。 
理财行业在金融产业中就像一个接线板，它一头连接着客户，一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中，由于我国金融理财业才刚刚起步，各项环节还没有完全理顺，导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。现在大家对什么是理财的认识比较混乱，帮别人炒股叫理财、卖保险叫理财、银行推销产品也叫理财，乃至于信用卡理财、外汇理财、信托理财、黄金理财、典当融资理财等等之类，好像所有涉及金钱的行为都被冠以理财的头衔。到底什么叫理财呢？ 
理财规划是通过测算客户财产规模、生活质量、预期收益目标和真实风险偏好，有机组合存款、保险、证券和房地产等多种理财工具，实现既定风险下的收益优。同其他理财顾问提供具体投资建议或售卖金融产品不同，理财规划提供的是总体的理财战略与方案，侧重的是量身定做，作用在于使投资者不至于因外界误导而偏离符合自身特点与需要的预设理财目标。简单地说：没有规划的理财，就像没有地图的旅行，随时都会出现南辕北辙的错误。理财规划的目标是为自己及家人建立一个安心富足健康的生活体系，实现人生各阶段的目标和理想，终达到财务自由的境界，即首先是安排好当前的生活，将金钱做合理的储蓄、投资和投保。 

综合理财师的业务范围
一站式财务管理：
家庭应急责任准备金准备（银行）
短期信托（私募、PE、 国家基础项目投资）
安全人民币理财产品（保本同时，固定收益与浮 动收益结合）
基金定额定投（FOF等）
子女教育金及终身现金流规划
安全的资产转移及企业养老年金补充规划
企业股东互保及个人节税避税规划
一站式风险管理：
疾病风险管理
意外风险管理
家庭责任风险管理
家庭财产风险管理
一站式健康管理：
京城体检中心体检 建立网上健康档案 
全年健康追踪及健康指导 医疗顾问电话咨询 
各大医院专家预约 重大疾病专家会诊 
各种医疗费用报销 重大疾病医疗补充 
患病后休养的财务补偿

中国平安理财顾问创业行动之教育与训练
中国平安引进国际领先的理财顾问教育课程（PAPPM）平安金融学院所设立的各种课程让平安理财顾问的到全方位的提升，造就新一代的金融理财师。
中国平安理财顾问创业行动之薪酬与晋升
理财顾问创业行动计划提供公开透明的晋升制度，在这里晋升没有天花板，收入直接跟能力挂钩，近30项之多的收入来源，人性化的薪酬体系，百万年薪不再是梦想。

中国平安理财顾问创业行动之福利与保障
考虑到人才发展的长远性，本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多，基本医疗、意外保险、养老公积金，长期服务奖等等使员工能够发展于平安，留存于平安。
一经录用，公司提供高端客户资源并配备专职理财助理负责联系约访客户，提供终身免费理财培训平台，享受公平透明国际惯例晋升机遇！
诚聘海归金融人才加盟精诚理财，挑战百万年薪，获得创业成功机会！（公司目前已有数名海归人才依托公司综合金融业务平台，年薪已达到50万-100万，并向更高迈进！他们拥有自己的团队，自由的时间，快乐的心境！）

1、中国平安精诚理财宣传短片http://v.blog.sohu.com/u/vw/1252297 
2、精诚理财师为奥运理财 易建联-理财频道http://money.sohu.com/s2008/yjl/ 
3、中国平安集团网址：www.pingan.com 
4、平安介绍 http://www.pingan.com/about/cn/insurance.jsp