华科金控(深圳)有限公司北京分公司

深圳华科金控集团

SHENZHEN HUAKE HOLDING GROUP

一、集团介绍

深圳华科金控集团（以下简称华科集团）是一家综合性金融信息与咨询服务机构，旗下有5家子公司，拥有一支具备金融学术与职业背景的复合型精英团队，在金融政策、行业趋势、技术方法、数据挖掘、市场分析等方面有较强的研究能力，在债券融资、投资基金、跨境资本运作等领域实操经验丰富。

华科集团以降低企业融资成本，服务实体经济发展为目标，以互联网+大数据为依托，以债券融资全产业链咨询服务为核心，提供企业投融资服务、资本运营管理、产业金融咨询、高端金融智库、信用体系建设与信用管理等五大板块的金融信息和咨询服务。

二、产品服务：打造金融产业价值生态链

信用体系建设与信用管理

高端

金融智库

企业投融资服务

产业

金融咨询

资本

运营管理

 （一）企业投融资服务

债券融资咨询服务

——债券融资咨询服务项目包括国内和境外各个债券市场的主要产品，如企业债、公司债、短期融资券、中期票据、绿色债、可转换债券、资产支持证券、熊猫债、美元债、欧元债、点心债等。

² 专属融资顾问咨询

为客户配置专属债券融资顾问，针对个性化融资需求，通过债市数据矩阵分析，设计完成包括财务结构优化，信用管理提升，债券发行品种、额度、期限、成本、渠道等内容的一揽子解决方案，提供专业咨询服务。

² 全产业链资源整合

为客户整合境内外发债相关资源，匹配符合需求的评估、审计、律所、担保、评级等中介机构，协助全盘统筹发债进程。 

² 全程高效服务

为客户提供申报材料准备、发债流程安排、审核进度跟踪、路演推介、债券承销等一站式咨询服务，全程推进发债计划执行，提高发债效率。

图1：债券融资咨询服务流程（略）

华科

金控

客户

对接基本融资需求

项目

初步评估

定制融资方案

——提供未在银行间市场及证券交易所市场交易的非标准化债务融资产品咨询服务，包括但不限于信贷资产、信托贷款、委托债权、基金公司子公司专项资产管理计划融资、券商专项资管计划融资、应收账款质押融资、各类受（收）益权、带回购条款的股权性融资等。

财务顾问

——提供企业改制、上市辅导、股权分置改革、兼并、收购、管理层收购与股权激励、资产重组等专业咨询服务。

跨境金融咨询服务

——为国内上市公司、机构及合格投资人提供以跨境并购、境外上市为主的财务顾问、海外资产管理、国际金融等一站式跨境金融咨询服务，帮助投资者发掘欧洲、中东、澳大利亚、美国、加拿大、亚洲等国家和地区的资产，实现战略性产业整合和国际化市场布局，开展跨境资本运作。

图2：海外并购资产整合运作模式(略） 

（二）高端金融智库 

数字化平台

——搭建债券市场信息与应用数字化平台，提供债券融资数据分析定制化服务，助力企业投融资决策。

研究报告

——定制债券监管政策、债券市场热点、区域经济和行业趋势展望、投资风险管理等研究报告。

解决方案

——针对企业在投资决策、债券融资、信用管理等方面的疑难问题，提出科学对策，进行专业辅导，形成解决方案。

  （三）产业金融咨询

市场策略

——基于专家团队对全球市场数据的深度挖掘和建模，分析历史规律，预判产业发展趋势、产品价格走势，跟进金融市场动向，为企业定制专业、及时的市场分析报告、投融资策略、交易策略、产品组合策略和产业投资策略。

资源整合

——为企业提供所属产业状况与发展专题调研服务，有效对接产业链上下游资源合作，改善企业成本，增强企业在专业细分领域的盈利能力。

金融技术

——应用金融数据模型、软件帮助企业完成产融结合和金融创新解决方案，企业金融管理工具开发与培训。

  （四）资本运营管理

投资基金

——运营债券投资基金和产业投资基金，获取债券投资稳定收益，寻找资产，参与行业资产配置，实施并购整合，充分实施债权和股权价值的双向增值。

信托计划

——以家族信托、股权投资信托、证券类信托业务为基础，拓展境内外资产管理、财富管理、投行业务。

融资担保

——为中小企业提供各类融资担保咨询服务。

  （五）信用体系建设与信用管理

顶层设计

——各行政区域、行业、园区、社区、商圈、龙头企业的信用体系建设规划和模式设计。

信用报告

——服务于各类信用主体的信用评级报告、履约评估报告、信誉评价报告。

平台建设

——信用信息数据库、信用信息管理系统、信用信息评价系统、信用信息服务系统、信用信息征集系统的开发建设。

管理培训

——针对社会信用体系建设实操层面，对政府、行业、企业不同主体的系统化信用管理培训。

三、我们的优势

²  企业财务全案咨询，量身定制各类投融资解决方案；

²  高集中度债券市场资源整合能力，便捷、高效的债券融资全产业链咨询服务体系；

²  基于国际国内区域、行业、企业经济热点的数据纵深研究，数字化平台智能服务；

²  拥有国际投融资通道和全球资产资源，跨境资本运作和   国际金融咨询服务；

²  丰富的信用体系顶层设计、信用信息平台建设、企业信用管理经验；

²  来自于国内外券商、投行、基金、审计、评级、律所等专业机构的专业团队